Νεά Επιχειρήσεων: Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Εξωστρέφεια και Ποιοι Είναι οι Επιχειρηματίες Πίσω από Όλα
Απαιτήθηκαν περισσότερα από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων προκειμένου η Chipita του Σπύρου Θεοδωρόπουλου να πετύχει συμφωνία με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση της ΠΓ Νίκας, πλέον όμως η ιστορική αλλαντοβιομηχανία εισέρχεται σε μια νέα φάση της 50χρονης πορείας της.
Η ολοκλήρωση του deal με τη Νίκας, που τοποθετείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, ανοίγει τον δρόμο για νέες ανακατατάξεις στον κλάδο της αλλαντοβιομηχανίας
Η αλλαντοβιομηχανία Νίκας στα χέρια της Chipita
Την υπογραφή σύμβασης για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αυτής και θυγατρικών της εταιρειών, ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία.
Συγκεκριμένα, υπεγράφη την 30 Δεκεμβρίου 2016, σύμβαση για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αυτής και θυγατρικών εταιρειών της μεταξύ της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ, της GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED, που ανήκει στον όμιλο Chipita, της Chipita, της Chipita participations και των δανειστριών τραπεζών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ και θυγατρικών εταιρειών της, ήτοι την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ATTICA BANK ΑΤΕ, καθώς και την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως εταιρεία ειδικού σκοπού των δανειστριών τραπεζών, (η Σύμβαση Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων), σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων, τα βασικότερα μέτρα εταιρικής και δανειακής αναδιάρθρωσης που θα λάβουν χώρα είναι τα ακόλουθα:
α) σύγκλιση της γενικής συνέλευσης της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ για να αποφασίσει τα ακόλουθα:
– αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της ΝΙΚΑΣ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές της ΝΙΚΑΣ προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της ΝΙΚΑΣ (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της ΝΙΚΑΣ,
– στη συνέχεια τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΑΣ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της ΝΙΚΑΣ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών και
– αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας συνολικού ποσού περίπου 23,3 εκατ. ευρώ. Η GIVENRISE, η οποία θα έχει καταστεί μέτοχος της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ πριν τη σχετική γενική συνέλευση, έχει συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, ήτοι μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ.
β) απομείωση του δανεισμού της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ και θυγατρικών της εταιρειών με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους ώστε ο δανεισμός τους μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό περίπου των 26,4 εκατ. ευρώ. Μέρος της απομείωσης του δανεισμού, ήτοι κατά 17 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες αρχές.
Η οικογένεια Νίκα μετά τη… Νίκας: η Λακωνική, ο «Μέγας Γύρος» και τα GRK
Ελάχιστοι είναι οι Έλληνες που δεν γνωρίζουν τα προϊόντα της αλλαντοβιομηχανίας που ίδρυσε τη δεκαετία του 1960 ο Παναγιώτης Νίκας και το διαφημιστικό μότο “Βλέπεις Νίκας, είναι καλό” που κρατάει μέχρι σήμερα.
Από το 2003 η Π.Γ. Νίκας πέρασε στα χέρια της Global Finace, με την τελευταία να αποκτά έναντι 60 εκατ.ευρώ πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας. H εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών προχωρά σε ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει και πώληση θυγατρικών. Ακολουθεί δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Νίκας η οποία δεν είναι επιτυχής και καταλήγει στην απόκτηση του 79,5% της εταιρείας από τη Global, ενώ στην συνέχεια το 12% πέρασε στο ΤΧΣ μέσω της Eurobank, ποσοστά που παραμένούν χωρίς αλλαγή μέχρι σήμερα, με τον όμιλο Ρέστη να διατηρεί το 9,98% (μέσω της First European Retail Corp.)
Η Π.Γ. Νίκας και επισήμως οδεύει προς τον έλεγχο της Chipita του Σ. Θεοδωρόπουλου, έπειτα από προσπάθειες δύο και πλέον ετών, στο πλαίσιο την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της βιομηχανίας. Σημειωτέον πως, ο επικεφαλής της Chipita το 2011 είχε αναλάβει πάνω από το 50% μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ) που εξέδωσε τότε η αλλαντοβιομηχανία, ενώ προ διετίας η Νίκας προχώρησε στην έκδοση νέου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 εκατ. ευρώ καλύφθηκε από την Chipita και το άλλο 1,5 εκατ. ευρώ από τη Eurobank.
Μερικά χρόνια μετά την πώληση της εταιρείας που δημιούργησε από το μηδέν, ο Παναγιώτης Νίκας ξεκίνησε ένα νέο εγχείρημα. Με έμπνευση από τον τόπο καταγωγής του, τη Λακωνία, ίδρυσε τη “Λακωνική Τροφίμων”, στην οποία συμμετέχει και η Impala Invest B.V., με στόχο να δημιουργήσει ένα boutique όμιλο τροφίμων. Ήδη η αλλαντοβιομηχανία “Λακωνική” που ήδη έχει αποκτήσει τη θέση της στους πάγκους των σουπερμάρκετ και χρόνο με το χρόνο αυξάνει μερίδια αγοράς.
Το εγχείρημα του αειθαλή επιχειρηματία βρίσκεται ήδη σε ανοδική τροχιά αφού εκτός από τη “Λακωνική”, στον όμιλο ανήκουν η ΑΛΕΑ, μια εταιρεία με έδρα τη Λακωνία που παράγει λάδι και διακινεί βρώσιμες, η Medolio, η Διρφυς (εταιρεία εμφιάλωσης νερού), η Λιοστρόφι και η Οικοφάρμα Πελοποννήσου. Ο χώρος των τροφίμων αποτελεί προνομονιακό πεδίο δραστηριότητας λόγω εμπειρίας για τον Π. Νίκα, ο οποίος εκτός από αλλαντικά παράγει προϊόντα με βάση το ελαιόλαδο και την ελιά, ξύδι βαλσάμικο, λιαστή ντομάτα κ.α.
Μεγας Γύρος στις ΗΠΑ
Την ίδια στιγμή, ο γιός του Γιώργος Νίκας δραστηριοποιείται στην παραγωγή γύρων και κρεατοσκευασμάτων μέσω της “Μέγας Γύρος” και στην μαζική εστίαση στο εξωτερικό μέσω της “GRK Fresh Greek”
Η “Μέγας Γύρος” που ιδρύθηκε το 2007 με έδρα τον Ασπρόπυργο, σε σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε σημαντική θέση στην συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα. Στο μετοχικό της κεφάλαιο μετέχουν ο Γιώργος Νίκας, ο Νίκος Λούστας (εκ των ιδρυτών της Ελληνικός Γύρος που και αυτή αποκτήθηκε από τη Global Finance και αποτελεί μαζί με τη Mega Gyros και PFC τους κύριους “παίκτες” του κλάδου) και η Damma Holdings του επιχειρηματία και πρώην προέδρου του ΣΕΒ, Δ. Δασκαλόπουλου.
Το εργοστάσιο της «Μέγας Γύρος», το οποίο βρίσκεται σε μία έκταση 7.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, παράγει σε ημερήσια βάση περίπου 35 τόνους κρεατοσκευάσματα και σουβλάκια, ενώ τροφοδοτεί περί τα 1.000 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έχοντας παρουσία και στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και Μετρό.
Η εταιρεία έχει επεκταθεί παραγωγικά και στις ΗΠΑ, όπου λειτουργεί εργοστάσιο στο Νιου Τζέρσεϋ, επένδυση που ξεπέρασε τα 4,5 εκατ.ευρώ, ενώ δημιουργήθηκε και αλυσίδα καταστημάτων εστίασης με την επωνυμία GRK.
Η αρχή στα εστιατόρια έγινε το 2012 με την δημιουργία του πρώτου «GRK Fresh Greek» που ήθελε να μπει σφήνα στην αγορά των burgers και των tacos. Σήμερα η αλυσίδα διαθέτει τρία εστιατόρια, ένα ακόμη στο Μανχάταν και ένα στην Ουάσιγκτον και θα ακολουθήσουν άλλα δύο μέσα στο προσεχές δίμηνο, και πιο συγκεκριμένα σε Νιου Τζέρσεϊ και Λας Βέγκας. Στόχος του Γιώργου Νίκα είναι να επεκταθεί σε όλες τις βασικές Πολιτείες των ΗΠΑ.
Σπ. Θεοδωρόπουλος, ο επιχειρηματίας πίσω από την Chipita και το deal με τον Νίκα
Ο άνθρωπος πίσω από το επιχειρηματικό θαύμα της Chipita, που ξεκίνησε ως μια μικρή βιοτεχνία στο Μοσχάτο για να φθάσει σήμερα να προσφέρει τα προϊόντα της στους καταναλωτές 66 χωρών σε όλο τον κόσμο, είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, και να λειτουργεί 17 εργοστάσια σε 9 διαφορετικών χώρες, δύσκολο να πει κανείς ότι δεν λατρεύει τις προκλήσεις.
Για τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον επικεφαλής και κύριο μέτοχο της Chipita, η νέα πρόκληση ακούει στο όνομα “Νίκας”. Η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες της οικονομικά επιβαρυμένης βιομηχανίας αλλαντικών ανοίγει το δρόμο για να αναλάβει η Chipita τις τύχες της εταιρεία που ίδρυσε πίσω στη δεκαετία του 1960 ο Παναγιώτης Νίκας. Το στοχίχημα είναι μεγάλο καθώς, πέραν του σύνθετου εγχειρήματος που προβλέπει “κούρεμα” δανείων και εισροή νέων κεφαλαίων, η πρόκληση είναι να αποκτήσουν τα προϊόντα της ξανά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
Ωστόσο, ο 60χρονος σήμερα επιχειρηματίας είναι μαθημένος στις προκλήσεις. Γένημμα-θρέμμα Αθηναίος, μεγάλωσε στην Νεάπολη. Ο πατέρας του είχε γαλακτοπωλείο το οποίο είχε κληρονομήσει από τον παππού του και ο ίδιος μαζί με τον αδελφό του μεγάλωσαν σε εμπορικό περιβάλλον, γεγονός που διαμόρφωσε και τον ίδιο σε επίπεδο επιχειρηματικής αντίληψης.
Σε ηλικία 16 χρονών αναγκάστηκε μετά την απώλεια του πατέρα του αναγκάστηκε να σηκώσει το βάρος της οικογένειάς του. Οι σπουδές στην ΑΣΟΕΕ ανοίγουν την όρεξη του για επιχειρήσεις και το 1986 πραγματοποιεί την πρώτη του επικερδή κίνηση. Μέσω ενός γνωστού του ενημερώνεται για την κατάργηση του τότε κρατικού μονοπωλίου σπίρτων και αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία μιας ιταλικής φίρμας. Η ιδιαιτερότητά τους να ανάβουν πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια φέρνει τρελές πωλήσεις και μέχρι να απαγορευτούν ως επικίνδυνα ύστερα από οκτώ μήνες κερδίζει ένα σεβαστό κεφάλαιο.
Τότε ήταν που μαθαίνει ότι η Chipita, μια μικρή εταιρεία τροφίμων που στεγαζόταν στο πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας στο Μοσχάτο, πωλείται. Βρίσκει συνεταίρο και αγοράζει το 50% της εταιρείας. Αργότερα εξαγοράζει το μερίδιο του συνεταίρου του. Ο ίδιος έχει πει ότι προκειμένου να βρει χρήματα για αυτή την εξαγορά κατέφυγε σε τοκογλύφους και δανείστηκε με ετήσιο επιτόκιο 60%.
Σε κάθε περίπτωση το ρίσκο βγήκε, όπως και η επιλογή να «γυρίσει» το 1990 την εταιρεία στη παραγωγή κρουασάν όταν μια αγορανομική διάταξη απαγόρευσε να πωλούνται γαριδάκια στα σχολικά κυλικεία.
Η διεθνής πορεία
Πέντε χρόνια αργότερα η εταιρεία μεταφέρεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Λαμία και το 1999 εισέρχεται στο Χ.Α. Ακολουθεί η συνεργασία με τη Pepsico και η σταδιακή επέκταση στο εξωτερικό που μετέτρεψε τη Chipita από μια μικρή βιοτεχνία με πωλήσεις 3 εκατ.ευρώ το 1990 σε μια από τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες παραγωγής τυποποιημένων τροφίμων (snacks).
Το 1991, κυκλοφόρησε το croissant 7DAYS – ατομικό, συσκευασμένο, μακράς διαρκείας, και πολύ γρήγορα και το mini 7DAYS. Λίγα χρόνια μετά, το 1995, κυκλοφόρησε τα Βake Rolls, ένα καινοτόμο, αλμυρό προϊόν που γνώρισε πολύ γρήγορα μεγάλη επιτυχία. Περίπου την ίδια εποχή, η Chipita ξεκινά την πορεία της διεθνοποίησής της, μια πορεία την οποία ακολουθεί πιστά μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιείται με δύο τρόπους: είτε με δικές της εταιρείες είτε με στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς ή ισχυρές τοπικές εταιρείες.
Ήδη από το 1995, η Chipita «επιχειρεί» εκτός των ελληνικών συνόρων με τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων στη Βουλγαρία, την Πορτογαλία και την Αίγυπτο. Aκολουθούν εργοστάσια στην Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία και πρόσφατα στην Ινδία και την Τουρκία. Παράλληλα με τα εργοστάσια, η Chipita δημιουργεί εμπορικά γραφεία και δομές σε 6 χώρες: Γερμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Σερβία, Σλοβακία και Τσεχία.
Σήμερα, η Chipita δραστηριοποιείται διεθνώς σε 4 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: τα croissants και παρεμφερή προϊόντα ζύμης, τα αλμυρά snacks (Bake Rolls), τα cakes και τα ζαχαρώδη προϊόντα. Προσφέρει τα προϊόντα της στους καταναλωτές 66 χωρών συνολικά, είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, τα οποία παράγονται σε 17 εργοστάσια 9 διαφορετικών χωρών.
Αποτέλεσμα ήταν την τριετία 2013-2015, οι πωλήσεις του ομίλου σωρευτικά να αγγίξουν τα 1,06 δισ. Ευρώ, ενώ στις αρχές του 2015 η Chipitaδηλώνει ξανά ως έδρα της την Ελλάδα. Δεν αποκλείεται, να βρει ξανά και το δρόμο προς το Χρηματιστήριο, όπως άλλωστε έχει αναφέρει ως στόχο ο Σπ. Θεοδωρόπουλος. Η απόκτηση της Νίκας, ήδη εισηγμένης στο Χ.Α, μπορεί να διευκολύνει το στόχο του.
Επιλογές από άρθρα του economy365.gr
